Westland Co-operative Dairy Company Limited董事会已签署附条件方案执行协议，以每股3.41新西兰元的价格（即5.88亿新西兰元的企业估值1）将Westland Co-operative Dairy Company Limited出售给内蒙古伊利实业集团股份有限公司（下称“伊利”）的全资子公司香港金港商贸控股有限公司（下称“金港”）。

董事长Pete Morrison表示：“董事会相信拟定交易是公司股东可获得的最好结果，取得了董事会的全体支持2。相较Westland股份的面值3，收购价格颇具吸引力。Westland预计将于2019年7月上旬召开特别股东会议，取得股东对拟定交易的批准。”

“根据拟定交易，目前作为我们供应商的奶农股东将在方案执行后获得收购后新Westland作出的承诺（承诺由金港提供担保），新Westland承诺自2019年8月1日起始的10个生产季均向该等供应商采购牛奶，并保证就此支付不低于恒天然农场收购价格的具有竞争力的价格。五名现有Westland供应商代表及收购后新Westland委派的五名代表将组成供应商委员会，负责现有供应商今后与Westland的沟通并确保该等沟通的透明性。”

伊利是中国和亚洲最大的乳品生产商，国内和全球市场并行发展是其一贯的战略。2013年伊利收购了Oceania Dairy Limited（“Oceania”），后又投资人民币30亿元（约合6.5亿新西兰元4）为Oceania建立奶粉、婴儿配方奶粉及超高温瞬时杀菌（UHT）生产线。

决定开展拟定交易前，董事会进行了战略性评估。评估结束后董事会启动了“地平线项目”，一项旨在探索未来资金和所有权选择的机制，以期在Westland近年来无力提供有竞争力牛奶收购价格的背景下为奶农股东提供长期的解决方案。

董事会在保密的基础上通过竞标流程的方式向超过25方征询了为Westland注入基石投资或全面并购Westland的意向，随后从中选出了小部分竞标方参与具体的财务、法律及经营性尽职调查，并与Westland审阅及商讨潜在的交易文件。

“我们向股东告知了拟定交易及我们的推荐建议。”

“董事会预计将于2019年6月中旬向股东提供一份《股东告知手册》，其中将包含拟定交易的信息、独立顾问报告、董事一致推荐的理由及股东会议资料。我们还将召开奶农协商会议对拟定交易和迄今已提供的资料进行讨论。”

“我们还将向员工、客户和主要相关方告知交易的情况。”Morrison先生同时表示。
拟定交易将采取协议安排的方式进行，各类别全体投票股东需要有75%或以上，且所有有投票权股东（无论是否实际投票）中有50%以上投赞成票方可通过。

拟定交易还需根据《新西兰公司法》第236节的规定获得高等法院对交易作出的批准，根据《海外投资法》的规定获得同意，并满足其他常规条件。

关于伊利集团

伊利自2013年收购南坎特伯雷乳品公司Oceania起进入新西兰，此后投资人民币30亿元（约合6.5亿新西兰元4）为Oceania建立奶粉、婴儿配方奶粉及超高温瞬时杀菌（UHT）生产线。近年来伊利向其供货奶农支付的牛奶收购价格均高于市场平均水平。伊利是中国最大的乳品生产商，市场占有率约为22%。

1. 72,008,605股已发行Westland股份，每股3.41新西兰元，外加总额3.425亿新西兰元的净负债及其他债务。
2. 前提是每股3.41新西兰元的方案对价等于或高于独立咨询顾问的估价范围。
3. Westland股份的面值在每股0.70至1.50新西兰元。
4. 按今日人民币与新西兰元的汇率0.217计算。